Planilha de Cadastro de Clientes

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Confira esta ótima planilha de cadastro de clientes feita em Excel, que funciona a partir da versão 2007. A planilha de Excel, para cadastro de clientes tem um potencial enorme e pode incluir praticamente todos os dados necessários para se obter as informações sobre o cliente. Ela é ideal para pizzarias e pequenos comércios. Os dados são cadastrados em uma planilha e quando ligam, podem ser encontrado em outra tabela através do número do telefone.

Cadastre os clientes, na tabela CADASTRAR CLIENTES.  Em seguida, clique em Localizar Clientes para acessar uma planilha com o resumo dos dados do cliente, como: endereço, telefone, cidade, CEP, estado, etc.

A imagem acima mostra a tabela de cadastro. Portanto, para entender como é possível pesquisar o cliente, vá para a guia Acha Cliente, digite o número de telefone do cliente cadastrado e todos os dados aparecerão em seguida em uma tabela.

Clique Aqui, para baixar um teste grátis dessa planilha.

Dados sobre a planilha cadastro de cliente

Cadastre seus clientes e mantenha os registros atualizados, para facilitar o contato entre sua empresa e seus clientes.

A primeira opção é excluir os dados cadastrados para teste que nossa equipe fez. Em seguida comece a fazer o cadastro de seus clientes da mesma forma que mostra no exemplo da planilha.

NOTA: Cuidado para não apagar as fórmulas da planilha. Para ver se a planilha contém fórmulas, selecione-a e verifique na barra de fórmulas no topo da planilha.

A imagem a seguir ilustra os dados da planilha de cadastro de clientes.

Adicione todos os campos a seguir: Telefone, DDD, Nome do Cliente, Estado, Cidade, Bairro, CEP, Endereço, Número, Complemento e e-mail.

Veja outras planilhas do site

Localizando um cliente na planilha

Eu já mencionei acima, mas vamos relembrar. Para localizar facilmente um cliente, tente encontrar pelo filtro, clicando na seta de filtro da tabela e desmarque todas as opções de filtro, em seguida marque a opção desejada.

Por exemplo: para localizar pelo nome do cliente, selecione o cabeçalho NOME DO CLIENTE, clique na seta de filtro e desmarque todas as opções. Depois marque as opções de clientes que deseja ver.

Nesta opção de pesquisa de cliente, deve-se entrar com o telefone do cliente, para ver o resumo do cadastro pesquisado. Veja a ilustração na imagem acima que é a tabela de pesquisa da planilha de cadastro de clientes.

Planilha de débitos e situação do cliente

Anexada ao cadastro dos clientes, a planilha tem a opção de inserir a situação de eventuais débitos de cada comprador. O dono do negócio terá informações controlas de compras parcelas e valores das parcelas.

Esta é uma maneira fantástica de controla parcelas de débitos de todos os cliente que são cadastrados na planilha. Se você se lembra, abaixo do terceiro parágrafo, desta postagem tem o link para baixar um teste da planilha. É muito interessante ter esta opção e poder verificar todos os recursos disponíveis.

Planilha de cadastro de cliente, situação do cliente

Com esta planilha você pode:

  1. Selecionar o cliente pelo nome, para adicionar as informações de débitos, se houver.
  2. Definir sim ou não para informa sobre débitos em aberto.
  3. Pode também, adicionar a quantidade de parcelas, bem como, o valor do débito.
  4. Inserir 1 para cada parcela paga, ou o número 2 se o cliente pagar duas parcelas, e assim por diante.

Este adicional na planilha de cadastro de clientes é sensacional, para controla toda a situação do cliente.

NOTA: Nós não copiamos planilhas da internet para revender. Nosso desenvolvimento é baseado na demanda de um conjunto de atividades global.

As planilhas são elaboradas com fórmulas para que funcionem de forma automática, poupando o tempo do usuário. É importante, nunca apagar as fórmulas da planilha. E por fim, é importante saber que a planilha de cadastro de clientes tem uma macro.

Edivaldo. Louco por funções e fórmulas de Excel, adoro fazer planilhas e compartilhar meus conhecimentos com as pessoas. Seja bem-vindo. Eu amo fazer isso e quero compartilhar com você!

12 Comentários
  1. Boa tarde, gostaria de adaptar esta planilha numa escola, cadastrar alunos através de uma ficha de matrícula que tenho onde informamos os dados pessoais, como turno, número da matrícula e informações como disciplinas e resultados. Quanto você cobra para fazer?

  2. Boa Tarde!
    Preciso efetuar o seguinte. Numa planilha de seguros o cliente tem apólice de seguros automóvel da seguradora XXXX com vigência inicial X e vigência final Y.
    Se este mesmo cliente efetuar endosso da mesma apólice de seguros automóvel da seguradora XXXX a vigência inicial será a data do endosso, porém a vigência final será Y, pois como é o mesmo seguro esta data não altera-se.
    Como construo esta formula?

    Obrigado.

  3. vanessa santos de oliveira 05/02/2017 as 17:37

    Gostaria de aprender fazer planilha do cliente

  4. Eu preciso de uma planilha para cadastro de pessoas jurídicas, vcs tem?

  5. Vcs trabalham com planilhas para academias?

  6. Gostaria de saber se vocês tem alguma planilha de cadastro de cliente que consiga monitorar alem dos contatos como esta que vcs tem , mas que podemos editar valores de compra, como conheceu nossa empresa e além da planilha representar em gráficos. Tudo em uma planilha só.

    Aguardo.

  7. mudou o tudo excel

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