Planilha de Cadastro de Clientes

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Ótima planilha para cadastrar clientes e verificar o status de cada cliente se tem débito e se está ativo. Ideal para quem tem algum tipo de comércio, ou presta serviços. Arquivo compactado .zip

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Descrição

Dados da planilha de cadastro de Clientes

  • Totalmente desbloqueada e sem propagandas.
  • 100% editável e de uso livre.
  • Suporta até 5000 clientes, mas pode ser alterada para suportar uma quantidade maior, caso o usuário tenha habilidades em fórmulas de Excel.
  • Cadastra nome do cliente, telefone, endereço, e-mail.
  • Exibe um resumo do cliente pesquisado.
  • Exibe um histórico e a situação do cliente, caso tenha débito.

Versão mínima do Excel: 2007 - com Windows.

Manual da Planilha Cadastro de Cliente

Cadastre seus clientes e mantenha os registros atualizados, para facilitar o contato entre sua empresa e seus clientes.

É necessário desbloquear a planilha para que funcione. Vão surgir barras amarelas de avisos na parte superior da planilha, solicitando que habilite a macro. Clique em habilitar, tanto para a edição, quanto a macro. Dessa forma, você pode usar a planilha para cadastrar clientes.

Tabela - Cadastrar Clientes

A primeira opção é excluir os dados cadastrados para teste que nossa equipe fez. Em seguida comece a fazer o cadastro de seus clientes da mesma forma que mostra no exemplo da planilha.

NOTA: Cuidado para não apagar as fórmulas da planilha. Para ver se a planilha contém fórmulas, selecione-a e verifique na barra de fórmulas no topo da planilha.

Dados e definições para a tabela de cadastro.

Dados Descrição
Formas de Contatos Você adiciona o telefone, ou WhatsApp do seu cliente, na coluna seguinte adicione o DDD, se necessário
Nome do Cliente Este campo da planilha é para inserir o nome do cliente, ou o nome da empresa, no caso de pessoa jurídica, também pode ser adicionado os dois. Exemplo: Maria Paula - Empresa X
Estado É o Estado, onde o cliente mora. Exemplo: São Paulo
Cidade, Bairro Adicione a cidade onde o cliente mora e o bairro, cada um no campo definido
CEP, Endereço, Número Estes três campos completam o endereço do cliente
Outros campos da planilha Adicione o máximo de informações, se necessário.

A imagem a seguir ilustra os dados da tabela de cadastro de clientes.

Tabela para cadastrar clientes

  • Adicione todos os campos a seguir: Telefone, DDD, Nome do Cliente, Estado, Cidade, Bairro, CEP, Endereço, Número, Complemento e e-mail.
  • Para localizar facilmente um cliente, tente encontrar pelo filtro, clicando na seta de filtro da tabela e desmarque todas as opções de filtro, em seguida marque a opção desejada.

POR EXEMPLO: PARA LOCALIZAR PELO NOME DO CLIENTE, SELECIONE O CABEÇALHO NOME DO CLIENTE, CLIQUE NA SETA DE FILTRO E DESMARQUE TODAS AS OPÇÕES. DEPOIS MARQUE AS OPÇÕES DE CLIENTES QUE DESEJA VER.

Pesquisar o Cliente

Veja a ilustração na imagem abaixo da planilha onde você pode pesquisar um único cliente.

Resumo Clientes

  • Você escolhe o nome do cliente em uma lista e todos os dados, exceto a situação do cliente, aparecerão.
  • Nesta planilha é preciso ter cuidado para não apagar as fórmulas.

Planilha da situação dos clientes

Nesta planilha você deve selecionar o nome do cliente já cadastrado, para preencher opções de débitos, se houver.

Selecione por NOME - neste coluna há uma lista oculta dos clientes já cadastrados. Basta selecionar a célula e surgirá uma seta, para selecionar o nome do cliente.

Débito em Aberto? - Especifique sim, ou não se desejar preencher a situação do cliente.

Valor do débito - É o valor que o cliente vai ficar devendo no seu comércio, ou na sua empresa. Digite este valor, após incluir taxas de juros, se houver, ou qualquer desconto, ou acréscimo.

Qtde. de Parcelas - Máximo 12 parcelas. Esta é a quantidade máxima de parcelas, que julgamos necessário, para uma venda. Você pode alterar, mas deve ter conhecimentos para alterar as fórmulas.

Máximo 12 Vezes: Quantidade de parcelas pagas - quantidade de parcelas que o cliente vai pagando. Digite 1 se ele pagar uma parcela de cada vez. Se ele pagar duas parcelas de uma só vez, então digite 2. E assim por diante, até pagar a última.

Parcelas Pagas - calcula automaticamente, quantas parcelas o cliente já pagou, se você preencher o passo anterior. Esta coluna contém fórmulas e não pode ser editada.

A pagar - Número de parcelas restantes. Também calcula automaticamente e não pode ser editada, porque contém fórmulas. Exceto, se você souber o que está fazendo.

Valor das parcelas - Este valor é calculado, dividindo o valor do débito, pela quantidade de parcelas. Ela divide em parcelas com valores iguais. Por exemplo: se o cliente tem um débito total de R$ 100,00 em 5x. O cálculo será sobre R$ 100,00 divididos em 5 partes iguais. O que seria 5x de R$ 20,00.

Débito Ativo - Este é o valor do débito restante.

Dia base -  é o dia base do vencimento para cada parcela. Por exemplo: 20, significa que a cada dia 20 do mês o cliente deve pagar uma parcela.

Todas as planilhas são desenvolvidas pela equipe do Guia de Compra.

Nós não copiamos planilhas da internet para revender. Nosso desenvolvimento é baseado na demanda de um conjunto de atividades global.

As planilhas são elaboradas com fórmulas para que funcionem de forma automática, poupando o tempo do usuário. É importante saber que este Cadastro de Clientes Excel, que tem Macro, não vai funcionar corretamente eu outros aplicativos

Esta apostila é grátis. Pode ser estudada online, ou impressa, para uso pessoal. É proibida a reprodução total e ou parcial, para comercialização.

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