Como Baixar a Planilha de Cadastro de Clientes Pronta Para Usar no Excel

Baixar a Planilha de Cadastro de Clientes pronta para usar, que funciona a partir da versão 2007. Embora você possa baixar o teste é necessário comprar a planilha completa.

A planilha de Excel, para cadastro de clientes tem um potencial enorme e pode incluir praticamente todos os dados necessários para se obter as informações sobre o cliente. Ela é ideal para pizzarias e pequenos comércios. Os dados são cadastrados em uma planilha e quando ligam, podem ser encontrado em outra tabela através do número do telefone.

Cadastre os clientes, na tabela CADASTRAR CLIENTES.  Em seguida, clique em Localizar Clientes para acessar uma planilha com o resumo dos dados do cliente, como: endereço, telefone, cidade, CEP, estado, etc.

A imagem acima mostra a tabela de cadastro. Portanto, para entender como é possível pesquisar o cliente, vá para a guia Acha Cliente, digite o número de telefone do cliente cadastrado e todos os dados aparecerão em seguida em uma tabela.

Baixar a Planilha de Cadastro de Clientes

A versão grátis que você pode baixar agora é apenas para fazer testes. Portanto, para trabalhar com a planilha completa é necessário comprar. Mas é um preço especialmente baixo pelos benefícios que a planilha representa.

Dados sobre a planilha cadastro de clientes

Cadastre seus clientes e mantenha os registros atualizados, para facilitar o contato entre sua empresa e seus clientes.

A primeira opção é excluir os dados cadastrados para teste que nossa equipe fez. Em seguida comece a fazer o cadastro de seus clientes da mesma forma que mostra no exemplo da planilha.

NOTA: Cuidado para não apagar as fórmulas da planilha. Para ver se a planilha contém fórmulas, selecione-a e verifique na barra de fórmulas no topo da planilha.

A imagem a seguir ilustra os dados da planilha de cadastro de clientes.

Adicione todos os campos a seguir: Telefone, DDD, Nome do Cliente, Estado, Cidade, Bairro, CEP, Endereço, Número, Complemento e e-mail. Se você Baixar a planilha de cadastro de clientes gratuitamente para testar, já terá uma ideia de como ela funciona.

Localizando um cliente na planilha

Eu já mencionei acima, mas vamos relembrar. Para localizar facilmente um cliente, tente encontrar pelo filtro, clicando na seta de filtro da tabela e desmarque todas as opções de filtro, em seguida marque a opção desejada.

Por exemplo: para localizar pelo nome do cliente, selecione o cabeçalho NOME DO CLIENTE, clique na seta de filtro e desmarque todas as opções. Depois marque as opções de clientes que deseja ver.

Nesta opção de pesquisa de cliente, deve-se entrar com o telefone do cliente, para ver o resumo do cadastro pesquisado. Veja a ilustração na imagem acima que é a tabela de pesquisa da planilha de cadastro de clientes.

Planilha de débitos e situação do cliente

Anexada ao cadastro dos clientes, a planilha tem a opção de inserir a situação de eventuais débitos de cada comprador. O dono do negócio terá informações controlas de compras parcelas e valores das parcelas.

Esta é uma maneira fantástica de controla parcelas de débitos de todos os cliente que são cadastrados na planilha. Se você se lembra, abaixo do terceiro parágrafo, desta postagem tem o link para baixar um teste da planilha. É muito interessante ter esta opção e poder verificar todos os recursos disponíveis.

Com esta planilha você pode:

1. Selecionar o cliente pelo nome, para adicionar as informações de débitos, se houver.
2. Definir sim ou não para informa sobre débitos em aberto.
3. Pode também, adicionar a quantidade de parcelas, bem como, o valor do débito.
4. Inserir 1 para cada parcela paga, ou o número 2 se o cliente pagar duas parcelas, e assim por diante.

Este adicional na planilha de cadastro de clientes é sensacional, para controla toda a situação do cliente.

NOTA: Nós não copiamos planilhas da internet para revender. Nosso desenvolvimento é baseado na demanda de um conjunto de atividades global.

As planilhas são elaboradas com fórmulas para que funcionem de forma automática, poupando o tempo do usuário. É importante, nunca apagar as fórmulas da planilha. E por fim, é importante saber que a planilha de cadastro de clientes tem uma macro.

Perguntas Frequentes

1. Onde posso baixar planilhas de cadastro de clientes gratuitas e confiáveis?

Existem diversos sites confiáveis que oferecem planilhas gratuitas, como Microsoft Office Templates (templates.office.com), Planilhas Google (através do Google Sheets), sites especializados em gestão empresarial como SEBRAE e portais de conteúdo para empreendedores. Verifique sempre se o site é seguro, possui HTTPS, boa reputação e não solicita informações pessoais desnecessárias para download. Prefira fontes oficiais e evite sites desconhecidos que possam conter malware.

2. É melhor usar planilha de cadastro no Excel ou Google Sheets?

Ambas as opções têm vantagens específicas. Excel oferece mais recursos avançados, funciona offline e tem melhor desempenho com grandes volumes de dados. Google Sheets é gratuito, permite colaboração em tempo real, salva automaticamente na nuvem e pode ser acessado de qualquer dispositivo com internet. Para pequenas empresas com equipe colaborativa, Google Sheets é excelente. Para operações maiores ou offline, Excel pode ser preferível.

3. Quais campos são essenciais em uma planilha de cadastro de clientes?

Os campos essenciais incluem: nome completo, CPF ou CNPJ, telefone fixo e celular, e-mail, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP), data de nascimento, data do primeiro contato, origem do cliente (indicação, redes sociais, site), status (ativo, inativo, potencial) e observações. Dependendo do segmento, adicione campos específicos como profissão, preferências de produtos, histórico de compras ou periodicidade de contato.

4. Como proteger os dados dos clientes na planilha conforme a LGPD?

Para conformidade com a LGPD, implemente medidas como: proteger a planilha com senha forte, armazenar em locais seguros (nuvem criptografada ou servidor protegido), limitar acesso apenas a colaboradores autorizados, fazer backups regulares, não compartilhar dados sem consentimento do cliente, excluir informações quando solicitado pelo titular e manter registro de finalidade de coleta. Considere criar política de privacidade clara e obter consentimento formal para uso dos dados.

5. Com que frequência devo atualizar o cadastro de clientes?

Idealmente, atualize imediatamente após cada interação com o cliente (nova compra, mudança de dados, contato). No mínimo, realize revisão completa trimestral para validar informações, remover duplicatas e atualizar status. Para dados críticos como telefone e e-mail, considere validação mensal. Estabeleça rotina de limpeza semestral para arquivar ou excluir cadastros inativos. Quanto mais atual o cadastro, mais efetivas serão suas ações de relacionamento e vendas.